Hubungan Investor

PT Federal International Finance, yang tergabung dalam Grup Astra, berencana untuk menerbitkan Obligasi di kuartal 3 tahun 2024 dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024 Dengan Jumlah Pokok Obligasi Sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat umum untuk berinvestasi dalam obligasi yang terbagi menjadi 2 (dua) seri sebagai berikut:

Seri A

Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.252.174.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh dua miliar seratus tujuh puluh empat juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B

Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.247.826.000.000,- (satu triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh enam juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,90% (enam koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Untuk informasi selengkapnya, Informasi Tambahan Ringkas dapat diunduh disini.

PT Federal International Finance, yang tergabung dalam Grup Astra, berencana untuk menerbitkan Obligasi di kuartal 2 tahun 2024 dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024 Dengan Jumlah Pokok Obligasi Sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat umum untuk berinvestasi dalam obligasi yang terbagi menjadi 2 (dua) seri sebagai berikut:

Seri A

Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.109.437.000.000,- (satu triliun seratus sembilan miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B

Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp890.563.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh miliar lima ratus enam puluh tiga juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Untuk informasi selengkapnya, Informasi Tambahan Ringkas dapat diunduh disini.

Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023 Dengan Jumlah Pokok Obligasi Sebesar Rp1.100.000.000.000,- (satu triliun seratus miliar Rupiah).

PT Federal International Finance, yang tergabung dalam Grup Astra, berencana untuk menerbitkan Obligasi di kuartal 4 tahun 2023 dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023 Dengan Jumlah Pokok Obligasi Sebanyak-Banyaknya Sebesar Rp1.100.000.000.000,- (satu triliun seratus miliar Rupiah). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat umum untuk berinvestasi dalam obligasi yang terbagi menjadi 2 (dua) seri sebagai berikut:

Seri A

Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp849.216.000.000,- (delapan ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus enam belas juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B

Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp250.784.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta Rupiah)   dengan bunga Obligasi sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Untuk informasi selengkapnya, Informasi Tambahan Ringkas dapat diunduh disini

Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, dengan ini kami sampaikan pemberitahuan terkait Penghentian Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance (“PUB V”) sebelum berakhirnya periode 2 (dua) tahun sejak efektifnya pernyataan pendaftaran yaitu pada tanggal 27 Mei 2021, dengan target dana yang akan dihimpun selama periode PUB V adalah sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah). Sementara itu selama periode Mei 2021 hingga Februari 2023, Perseroan telah berhasil menghimpun dana sebesar Rp9.427.000.000.000,00 (sembilan triliun empat ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap I Tahun 2021 dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) pada 8 Juni 2021 yang terdiri atas:
   • Obligasi Seri A sebesar Rp628.000.000.000,00 (enam ratus dua puluh delapan miliar Rupiah) berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal emisi, dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,60% (empat koma enam nol persen) yang jatuh tempo pada 18 Juni 2022; dan
   • Obligasi Seri B sebesar Rp872.000.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua miliar Rupiah) berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal emisi, dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) yang akan jatuh tempo pada 8 Juni 2024.
      
2. Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap II Tahun 2021 dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.750.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2021 yang terdiri atas:
   • Obligasi Seri A sebesar Rp975.329.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta Rupiah) berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal emisi, dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,60% (tiga koma enam nol persen) yang jatuh tempo pada 7 November 2022; dan
   • Obligasi Seri B sebesar Rp774.671.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh satu juta Rupiah) berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal emisi, dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,30% (lima koma tiga nol persen) yang akan jatuh tempo pada 27 Oktober 2024.
      
3. Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap III Tahun 2022 dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) pada tanggal 25 Maret 2022 yang terdiri atas:
   • Obligasi Seri A sebesar Rp1.193.027.000.000,00 (satu triliun seratus sembilan puluh tiga miliar dua puluh tujuh juta Rupiah) berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal emisi, dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,50% (tiga koma lima nol persen) yang jatuh tempo pada 5 April 2023; dan
   • Obligasi Seri B sebesar Rp806.973.000.000,00 (delapan ratus enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah) berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal emisi, dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,60% (lima koma enam nol persen) yang akan jatuh tempo pada 25 Maret 2025.
      
4. Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap IV Tahun 2022 dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.177.000.000.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2022 yang terdiri atas:
   • Obligasi Seri A sebesar Rp500.760.000.000,00 (lima ratus miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal emisi, dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen) yang jatuh tempo pada 8 November 2023; dan
   • Obligasi Seri B sebesar Rp676.240.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus empat puluh juta Rupiah) berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal emisi, dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) yang akan jatuh tempo pada 28 Oktober 2025.
      
5. Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap V Tahun 2023 dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) pada tanggal 24 Februari 2023 yang terdiri atas:
   • Obligasi Seri A sebesar Rp1.035.223.000.000,00 (satu triliun tiga puluh lima miliar dua ratus dua puluh tiga juta Rupiah) berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal emisi, dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) yang jatuh tempo pada 5 Maret 2024; dan
   • Obligasi Seri B sebesar Rp1.964.777.000.000,- (satu triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah) berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal emisi, dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) yang akan jatuh tempo pada 24 Februari 2026.

Adapun penghentian PUB V dilakukan Perseroan dengan mempertimbangkan rencana penerbitan obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan yang baru.    

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Federal International Finance
 

PT Federal International Finance, yang tergabung dalam Grup Astra, berencana untuk menerbitkan Obligasi di kuartal 1 tahun 2023 dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap V Tahun 2023 Dengan Jumlah Pokok Obligasi Sebanyak-Banyaknya Sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat umum untuk berinvestasi dalam obligasi yang terbagi menjadi 2 (dua) seri sebagai berikut:

Seri A
Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.035.223.000.000,- (satu triliun tiga puluh lima miliar dua ratus dua puluh tiga juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B
Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.964.777.000.000,- (satu triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah)   dengan bunga Obligasi sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
Untuk informasi selengkapnya, Informasi Tambahan Ringkas dapat diunduh disini.

PT Federal International Finance, yang tergabung dalam Grup Astra, berencana untuk menerbitkan Obligasi di kuartal 4 tahun 2022 dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2022 Dengan Jumlah Pokok Obligasi Sebanyak-Banyaknya Sebesar Rp1.177.000.000.000,- (satu triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat umum untuk berinvestasi dalam obligasi yang terbagi menjadi 2 (dua) seri sebagai berikut:

Seri A
Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.760.000.000,- (lima ratus miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B
Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp676.240.000.000,- (enam ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus empat puluh juta Rupiah)   dengan bunga Obligasi sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Untuk informasi selengkapnya, Informasi Tambahan Ringkas dapat diunduh disini
 

PT Federal International Finance, yang tergabung dalam Grup Astra, berencana untuk menerbitkan Obligasi di kuartal 1 tahun 2022 dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2022 Dengan Jumlah Pokok Obligasi Sebanyak-Banyaknya Sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat umum untuk berinvestasi dalam obligasi yang terbagi menjadi 2 (dua) seri sebagai berikut:

Seri A

Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.193.027.000.000,- (satu triliun seratus sembilan puluh tiga miliar dua puluh tujuh juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 3,50% (tiga koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B

Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp806.973.000.000,- (delapan ratus enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah)   dengan bunga Obligasi sebesar 5,60% (lima koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Untuk informasi selengkapnya, Informasi Tambahan Ringkas dapat diunduh disini.

PT Federal International Finance, yang tergabung dalam Grup Astra, berencana untuk menerbitkan Obligasi di kuartal 4 tahun 2021 dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2021 Dengan Jumlah Pokok Obligasi Sebanyak-Banyaknya Sebesar Rp1.750.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat umum untuk berinvestasi dalam obligasi yang terbagi menjadi 2 (dua) seri sebagai berikut:

Seri A
Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp975.329.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 3,60% (tiga koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B
Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp774.671.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh satu juta Rupiah)  dengan bunga Obligasi sebesar 5,30% (lima koma tiga nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Untuk informasi selengkapnya, Informasi Tambahan Ringkas dapat diunduh disini.
 

Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, dengan ini kami sampaikan pemberitahuan terkait Penghentian Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Federal International Finance (“PUB IV”) sebelum berakhirnya periode 2 (dua) tahun sejak efektifnya pernyataan pendaftaran yaitu pada tanggal 17 Juni 2019, dengan target dana yang akan dihimpun selama periode PUB IV adalah sebesar Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun Rupiah). Sementara itu selama periode Juni 2019 hingga Oktober 2020, Perseroan telah berhasil menghimpun dana sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Obligasi Berkelanjutan IV Federal International Finance Tahap I Tahun 2019 dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) pada 25 Juni 2019 yang terdiri atas:
   1. Obligasi Seri A sebesar Rp457.674.000.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh empat juta Rupiah) berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal emisi, dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,55% (tujuh koma lima lima persen) yang jatuh tempo pada 5 Juli 2020; dan
   2. Obligasi Seri B sebesar Rp1.042.326.000.000,00 (satu triliun empat puluh dua miliar tiga ratus dua puluh enam juta Rupiah) berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal emisi, dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,55% (delapan koma lima lima persen) yang akan jatuh tempo pada 25 Juni 2022.
2. Obligasi Berkelanjutan IV Federal International Finance Tahap II Tahun 2020 dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) pada tanggal 7 Oktober 2020 yang terdiri atas:
   1. Obligasi Seri A sebesar Rp854.558.000.000,00 (delapan ratus lima puluh empat miliar lima ratus lima puluh delapan juta Rupiah) berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal emisi, dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) yang jatuh tempo pada 17 Oktober 2021; dan
   2. Obligasi Seri B sebesar Rp645.442.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima miliar empat ratus empat puluh dua juta Rupiah) berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal emisi, dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) yang akan jatuh tempo pada 7 Oktober 2023.

Adapun penghentian PUB IV dilakukan Perseroan dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19 terhadap kebutuhan sumber pendanaan dimana Perseroan telah melakukan penyesuaian sumber pendanaan terhadap target pembiayaan dan tingkat kolektibilitas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Federal International Finance

Dalam rangka memenuhi peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, bersama ini kami sampaikan informasi penghentian Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance (“PUB III”) dengan target dana yang akan dihimpun selama periode PUB III yaitu sebesar Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun Rupiah). Sementara itu total dana yang berhasil dihimpun selama periode PUB III adalah sebesar Rp12.810.763.000.000,00 (dua belas triliun delapan ratus sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta Rupiah).

Adapun jumlah target dana yang kurang dihimpun adalah sebesar Rp2.189.237.000.000,00 (dua triliun seratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah).

Tidak tercapainya target dana yang akan dihimpun disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dunia yang memberikan implikasi terhadap Indonesia diantaranya:
1. Menurunnya minat investor dikarenakan ketidakpastian yang meningkat; dan
2. Fluktuasi suku bunga yang cukup tajam (frekuensi kenaikan suku bunga The Fed dan BI lebih tinggi di 2018).

Kedua hal di atas menyebabkan hasil penerbitan obligasi di Indonesia di tahun 2017-2018, termasuk atas PUB III menjadi lebih rendah sebagaimana tercantum dalam table berikut :

*) dalam jutaan Rupiah

Dengan demikian total target PUB III periode April 2017 hingga April 2019 tidak tercapai.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Federal International Finance

PT Federal International Finance, yang tergabung dalam Grup Astra, berencana untuk menerbitkan Obligasi di kuartal 1 tahun 2019 dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap V Tahun 2019 Dengan Jumlah Pokok Obligasi Sebanyak-Banyaknya Sebesar Rp2.360.323.000.000 (dua triliun tiga ratus enam puluh miliar tiga ratus dua puluh tiga juta Rupiah). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat umum untuk berinvestasi dalam obligasi yang terbagi menjadi 2 (dua) seri sebagai berikut:

Seri A

Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp990.851.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh miliar delapan ratus lima puluh satu juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,00 % (delapan koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B

Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.369.472.000.000,- (satu triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,80% (delapan koma delapan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Untuk informasi selengkapnya, Informasi Tambahan Ringkas dapat diunduh disini.

PT Federal International Finance, yang tergabung dalam Grup Astra, berencana untuk menerbitkan Obligasi di kuartal 1 tahun 2019 dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap V Tahun 2019 Dengan Jumlah Pokok Obligasi Sebanyak-Banyaknya Sebesar Rp2.360.323.000.000 (dua triliun tiga ratus enam puluh miliar tiga ratus dua puluh tiga juta Rupiah). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat umum untuk berinvestasi dalam obligasi yang terbagi menjadi 2 (dua) seri sebagai berikut:

Seri A

Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp990.851.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh miliar delapan ratus lima puluh satu juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,00 % (delapan koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B

Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.369.472.000.000,- (satu triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,80% (delapan koma delapan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Untuk informasi selengkapnya, Informasi Tambahan Ringkas dapat diunduh disini.

PT Federal International Finance, yang tergabung dalam Grup Astra, akan menerbitkan Obligasi yang akan didistribusikan pada tanggal 11 April 2018 dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2018 Dengan Jumlah Pokok Obligasi Sebesar Rp3.000.000.000.000 (Tiga Triliun Rupiah). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat umum untuk berinvestasi dalam obligasi yang terbagi menjadi 2 (dua) seri sebagai berikut:

Seri A

Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.592.000.000.000,- (satu triliun lima ratus sembilan puluh dua miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,10% (enam koma satu nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B

Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.408.000.000.000,- (satu triliun empat ratus delapan miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,45% (tujuh koma empat lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Untuk informasi selengkapnya, Informasi Tambahan Ringkas dan/atau Perbaikan atas Informasi Tambahan Ringkas dapat diunduh disini.

PT Federal International Finance, yang tergabung dalam Grup Astra, akan menerbitkan Obligasi yang akan didistribusikan pada tanggal 25 September 2018 dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2018 Dengan Jumlah Pokok Obligasi Sebesar Rp1.300.440.000.000 (satu triliun tiga ratus miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat umum untuk berinvestasi dalam obligasi yang terbagi menjadi 2 (dua) seri sebagai berikut:

Seri A

Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp639.260.000.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B

Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp661.180.000.000,- (enam ratus enam puluh satu miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Untuk informasi selengkapnya, Informasi Tambahan Ringkas dan/atau Perbaikan atas Informasi Tambahan Ringkas dapat diunduh disini.

PT Federal International Finance akan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2018 Dengan Jumlah Pokok Sebesar Rp1.300.440.000.000.- (satu triliun tiga ratus miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment). Obligasi ini memberikan pilihan untuk masyarakat umum untuk memilih 2 (dua) jenis seri Obligasi sebagai berikut :

Seri A

Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp639.260.000.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B

Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp661.180.000.000,- (enam ratus enam puluh satu miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp199.560.000.000 (seratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam Penjaminan Terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Untuk informasi selengkapnya, Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas dapat diunduh disini.

PT Federal International Finance berencana melakukan transaksi material dengan menerbitkan Euro Medium Term Notes (EMTN) yang akan diterbitkan secara berkelanjutan dengan nilai total keseluruhan program EMTN sebesar US$ 1.000.000.000,- (Satu Milliar Dollar Amerika), sesuai dengan, antara lain, Agency Agreement dan Dealer Agreement yang telah ditandatangani tanggal 20 April 2018 oleh Perseroan.

Rencana penerbitan tersebut bukan merupakan suatu bentuk penawaran atau dokumen penawaran atau informasi dalam rangka penawaran efek di Indonesia.

BUKAN UNTUK DITAWARKAN KEPADA SETIAP ORANG DI AMERIKA SERIKAT ATAU YANG BERALAMAT DI AMERIKA SERIKAT

Surat ini bukan merupakan penawaran penjualan efek di Amerika Serikat. Efek tidak dapat dijual di Amerika Serikat tanpa adanya pendaftaran atau pengecualian pendaftaran berdasarkan U.S. Securities Act of 1993, sebagaimana diubah. Perseroan tidak bermaksud untuk mendaftarkan setiap bagian penawarannya di Amerika Serikat atau untuk melakukan penawaran umum efek di Amerika Serikat.

PT Federal International Finance, yang tergabung dalam Grup Astra, berencana untuk menerbitkan Obligasi di kuartal 2 tahun 2018 dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2018 Dengan Jumlah Pokok Obligasi Sebanyak-Banyaknya Sebesar Rp3.000.000.000.000 (Tiga Triliun Rupiah). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat umum untuk berinvestasi dalam obligasi yang terbagi menjadi 2 (dua) seri sebagai berikut:

Seri A

Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.522.000.000.000,- (satu triliun lima ratus dua puluh dua miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,10% (enam koma satu nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B

Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.078.000.000.000,- (satu triliun tujuh puluh delapan miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,45% (tujuh koma empat lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam Penjaminan Terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Untuk informasi selengkapnya, Informasi Tambahan Ringkas dan/atau Perbaikan atas Informasi Tambahan Ringkas dapat diunduh disini.