Investor Relation

Prospectus Document

PT Federal International Finance dan para penjamin pelaksana emisi efek bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang tercantum dalam prospektus ini.

PDF Icon Prospektus Awal Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance
PDF Icon Prospektus Awal Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Federal International Finance

Annual Report

Setiap tahun PT Federal International Finance, menerbitkan Laporan Tahunan yang menampilkan kinerja dan informasi keuangan PT Federal International Finance.

Stock Information

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Federal International Finance terbentuk dengan komposisi kepemilikan saham sebagai berikut:

Keterangan Jumlah Presentasi & Kepemilikan
Jumlah Saham Presentase Saham
Modal Dasar 300.000.000  
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:    
PT Astra International Tbk 279.999.900 99.99996
PT Arya Kharisma 100 0,00004
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh 280.000.000 100,00000
Saham Dalam Portepe 20.000.000 0,000004

Sehingga, diagram kepemilikan PT Federal International Finance adalah sebagai berikut:

Information on Bonds and/or Sukuk

PT Federal International Finance has issued an Initial Public Offering of Bonds as of August 27, 2002 under the title ' Federal International Finance I Amortization Bonds 2002 With Fixed Interest Rates' by the rating of IdA- which have matured and settled on September 6, 2005. Since the Issuance of the Initial Public Offering, PT Federal International Finance annually issues its Public Offering periodically with a consistently increased rating and on-time payments as of the Maturity Date of each Public Offering.

The following is attached list of PT Federal International Finance Bonds which is still outstanding. 

No. Info Obligasi Seri Jumlah Obligasi  Peringkat Tingkat Bunga Tanggal Efektif Jatuh Tempo
1

Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2016 Federal International Finance II Sustainable Bonds with Fixed Interest Rate Stage IV of 2016

B 1.257.000.000.000 idAAA Pefindo
AAA(idn) Fitch
7.95% 15 April 2015  27 September 2019 
2 Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2017 Federal International Finance III Sustainable Bonds with Fixed Interest Rate Stage I of 2017 B 2.076.000.000.000 idAAA Pefindo
AAA(idn) Fitch
8.45% 17 April 2017  26 April 2020 
3 Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017 Federal International Finance III Sustainable Bonds with Fixed Interest Rate Stage II of 2017 B 971.000.000.000 idAAA Pefindo
AAA(idn) Fitch
7.50% 17 April 2017 10 Oktober 2020
4 Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2018 Federal International Finance III Sustainable Bonds with Fixed Interest Rate Stage III of 2018  B 1.408.000.000.000 idAAA Pefindo AAA(idn) Fitch 7.45% 12 April 2018   11 April 2021
5 Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2018 Federal International Finance III Sustainable Bonds with Fixed Interest Rate Stage IV of 2018 A 639.260.000.000 idAAA Pefindo AAA(idn) Fitch 7.50% 26 September 2018  5 Oktober 2019
B 661.180.000.000 idAAA Pefindo AAA(idn) Fitch 8.75% 26 September 2018 25 September 2021
  1.300.440.000.000        
6 Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap V Tahun 2019 Federal International Finance III Sustainable Bonds with Fixed Interest Rate Stage V of 2019 A 990.851.000.000 idAAA Pefindo AAA(idn) Fitch 8.00% 13 Maret 2019 22 Maret 2020
B 1.369.472.000.000 idAAA Pefindo AAA(idn) Fitch 8.80% 13 Maret 2019 12 Maret 2022
  2.360.323.000.000        

Information on Dividends

Pembagian dividen Perseroan dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan pada tahun yang bersangkutan. Besaran dividen akan diajukan oleh Perusahaan ke dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan diakui sebagai liabilitas Perseroan. Sementara itu, pembagian dividen interim disetujui berdasarkan keputusan rapat Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan. Berikut adalah risalah pembagian Dividen terhitung dari 2015 dengan pertimbangan tahun tersebut mencakupi periode Penawaran Umum PT Federal International Finance yang saat ini masih berjalan.

Tahun Buku Rincian Dividen Interim Total Deviden Terbayar
Interim
Maksimal Tanggal Pembayaran
Dividen (Rp)
2015
Interim 1
15 Oktober 2016
245.840.000.000,00
903.560.000.000,00
Interim 2
15 Oktober 2016
150.080.000.000,00
Final
15 Oktober 2016
507.640.000.000,00
2015
Interim 1
15 Oktober 2016
245.840.000.000,00
903.560.000.000,00
Interim 2
15 Oktober 2016
150.080.000.000,00
Final
15 Oktober 2016
507.640.000.000,00
Information on Dividends

Information on Corporate Action

Pihak Afiliasi
Bentuk Afiliasi & Transaksi

Bentuk Afiliasi

Perseroan dikendalikan oleh induk perusahaan PT Astra International Tbk., sebuah perusahaan yang berkedudukan di Indonesia. Pemegang saham terbesar PT Astra International Tbk. adalah Jardine Cycle & Carriage, sebuah perusahaan berkedudukan di Singapura. Jardine Cycle & Carriage merupakan anak perusahaan dari Jardine Matheson Holdings Limited, sebuah perusahaan yang berkedudukan di Bermuda.

Transaksi

Perseroan membayarkan insentif pada Honda Sales Operation yang merupakan salah satu Divisi yang dimiliki AI dan mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang jasa tenaga ahli dengan Astraworld yang merupakan salah satu unit bisnis yang dimiliki AI.

Affiliated Party

AI is the indirect controlling party of AAB.

Affiliation Transaction

The Company entered into an agreement with AAB for the procurement of credit protection insurance and the coverage of financed motor vehicles insurance. The Company closed off the financed motor vehicles insurance for the Company’s interest in its capacity as a financing provider. The payment of insurance premium received from the customers but is yet to be paid to the insurance company will be noted as an insurance premium debt. The Company also insured its fixed assets to AAB.

Affiliated Party

AI is the main shareholder of ASF.

Affiliation Transaction

Since January 2013, the Company entered into an agreement with ASF for the joint financing of new two-wheeled and four-wheeled vehicles.

Affiliated Party

AI is the indirect controlling party of SANF.

Affiliation Transaction

Since October 2013, the Company entered into an agreement with SANF for the joint financing of two-wheel vehicles.

Affiliated Party

AI is the shareholder of Bank Permata.

Affiliation Transaction

The Company has a bank account at Bank Permata and a financing agreement with Bank Permata.

Affiliated Party

AI is the ultimate shareholder of AMF. Since mid of 2008, the Company cooperated with AMF on sharia and electronic financing activities.

Affiliation Transaction

The Company entered into synergic cooperation agreement with AMF on the scope of operations in electronics consumer financing.

Affiliated Party

AI is the ultimate shareholder of MGS.

Affiliation Transaction

The Company has entered into renting agreement for its branch office building with MGS.

Affiliated Party

AI is the ultimate shareholder of MGS.

Affiliation Transaction

The Company has entered into renting agreement for its branch office building with MGS.

Affiliated Party

Dana Pensiun Astra is established by PT Astra International Tbk.

Affiliation Transaction

The Company has taken a part in the facilitation of defined benefit pension plan (DPA 1) and defined contribution pension plan (DPA 2)

Affiliated Party

AI is the indirect controlling shareholder of AAB. AAB is the ultimate shareholder of PT SK.

Affiliation Transaction

AAB is the ultimate shareholder of PT SK.

Affiliated Party

AI is the direct controlling shareholder of ASGR.

Affiliation Transaction

The Company has int urn entered into agreement for professional fee services.

Affiliated Party

AI merupakan pihak pengendali langsung dari SMI.

Affiliation Transaction

Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang jasa tenaga ahli.

Affiliated Party

Personil manajemen Kunci adalah Dewan Komisaris, Direksi dan Kepala Divisi dari Perseroan.

Affiliation Transaction

Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perseroan, secara langsung atau tidak langsung.

Other information

Dalam rangka memenuhi peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, bersama ini kami sampaikan informasi penghentian Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance (“PUB III”) dengan target dana yang akan dihimpun selama periode PUB III yaitu sebesar Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun Rupiah). Sementara itu total dana yang berhasil dihimpun selama periode PUB III adalah sebesar Rp12.810.763.000.000,00 (dua belas triliun delapan ratus sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta Rupiah).

Adapun jumlah target dana yang kurang dihimpun adalah sebesar Rp2.189.237.000.000,00 (dua triliun seratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah).

Tidak tercapainya target dana yang akan dihimpun disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dunia yang memberikan implikasi terhadap Indonesia diantaranya:
1. Menurunnya minat investor dikarenakan ketidakpastian yang meningkat; dan
2. Fluktuasi suku bunga yang cukup tajam (frekuensi kenaikan suku bunga The Fed dan BI lebih tinggi di 2018).

Kedua hal di atas menyebabkan hasil penerbitan obligasi di Indonesia di tahun 2017-2018, termasuk atas PUB III menjadi lebih rendah sebagaimana tercantum dalam table berikut :

  2017*) 2018*)
Total Penerbitan Obligasi Korporasi di Indonesia 166.887 143.465
Total Penerbitan PUB III Federal International Finance 6.150 4.300

*) dalam jutaan Rupiah

Dengan demikian total target PUB III periode April 2017 hingga April 2019 tidak tercapai.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Federal International Finance

PT Federal International Finance, yang tergabung dalam Grup Astra, berencana untuk menerbitkan Obligasi di kuartal 1 tahun 2019 dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap V Tahun 2019 Dengan Jumlah Pokok Obligasi Sebanyak-Banyaknya Sebesar Rp2.360.323.000.000 (dua triliun tiga ratus enam puluh miliar tiga ratus dua puluh tiga juta Rupiah). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat umum untuk berinvestasi dalam obligasi yang terbagi menjadi 2 (dua) seri sebagai berikut:

Seri A

Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp990.851.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh miliar delapan ratus lima puluh satu juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,00 % (delapan koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B

Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.369.472.000.000,- (satu triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,80% (delapan koma delapan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Untuk informasi selengkapnya, Informasi Tambahan Ringkas dapat diunduh disini.

PT Federal International Finance, yang tergabung dalam Grup Astra, berencana untuk menerbitkan Obligasi di kuartal 1 tahun 2019 dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap V Tahun 2019 Dengan Jumlah Pokok Obligasi Sebanyak-Banyaknya Sebesar Rp2.360.323.000.000 (dua triliun tiga ratus enam puluh miliar tiga ratus dua puluh tiga juta Rupiah). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat umum untuk berinvestasi dalam obligasi yang terbagi menjadi 2 (dua) seri sebagai berikut:

Seri A

Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp990.851.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh miliar delapan ratus lima puluh satu juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,00 % (delapan koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B

Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.369.472.000.000,- (satu triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,80% (delapan koma delapan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Untuk informasi selengkapnya, Informasi Tambahan Ringkas dapat diunduh disini.

 

PT Federal International Finance, yang tergabung dalam Grup Astra, akan menerbitkan Obligasi yang akan didistribusikan pada tanggal 11 April 2018 dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2018 Dengan Jumlah Pokok Obligasi Sebesar Rp3.000.000.000.000 (Tiga Triliun Rupiah). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat umum untuk berinvestasi dalam obligasi yang terbagi menjadi 2 (dua) seri sebagai berikut:

Seri A

Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.592.000.000.000,- (satu triliun lima ratus sembilan puluh dua miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,10% (enam koma satu nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B

Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.408.000.000.000,- (satu triliun empat ratus delapan miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,45% (tujuh koma empat lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Untuk informasi selengkapnya, Informasi Tambahan Ringkas dan/atau Perbaikan atas Informasi Tambahan Ringkas dapat diunduh disini.

PT Federal International Finance, yang tergabung dalam Grup Astra, akan menerbitkan Obligasi yang akan didistribusikan pada tanggal 25 September 2018 dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2018 Dengan Jumlah Pokok Obligasi Sebesar Rp1.300.440.000.000 (satu triliun tiga ratus miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat umum untuk berinvestasi dalam obligasi yang terbagi menjadi 2 (dua) seri sebagai berikut:

Seri A

Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp639.260.000.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B

Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp661.180.000.000,- (enam ratus enam puluh satu miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Untuk informasi selengkapnya, Informasi Tambahan Ringkas dan/atau Perbaikan atas Informasi Tambahan Ringkas dapat diunduh disini.

 

PT Federal International Finance akan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2018 Dengan Jumlah Pokok Sebesar Rp1.300.440.000.000.- (satu triliun tiga ratus miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment). Obligasi ini memberikan pilihan untuk masyarakat umum untuk memilih 2 (dua) jenis seri Obligasi sebagai berikut :

Seri A

Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp639.260.000.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B

Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp661.180.000.000,- (enam ratus enam puluh satu miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp199.560.000.000 (seratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam Penjaminan Terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Untuk informasi selengkapnya, Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas dapat diunduh disini.

PT Federal International Finance is planning to undertake material transaction by issuing Euro Medium Term Note (the “Notes”) and may from time to time issue the Notes. The aggregate nominal amount of Notes outstanding will not at any time exceed U.S.$1,000,000,000 (one billion United State dollars), which align with the Agency Agreement and Dealer Agreement dated 20 April 2018.

This issuance is not part of offering or offering documents or information in accordance to public offering in Indonesia.

NOT TO BE OFFERED TO THOSE IN UNITED STATES OR ADDRESS IN UNITED STATES

The Notes have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1993 (the “Security Act”) or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction of the United States of America (the “United States”), and the Notes may include Notes in bearer form that are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, the Notes may not be offered, sold or (in the case of Notes in bearer form) delivered within the United States.

PT Federal International Finance, yang tergabung dalam Grup Astra, berencana untuk menerbitkan Obligasi di kuartal 2 tahun 2018 dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2018 Dengan Jumlah Pokok Obligasi Sebanyak-Banyaknya Sebesar Rp3.000.000.000.000 (Tiga Triliun Rupiah). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat umum untuk berinvestasi dalam obligasi yang terbagi menjadi 2 (dua) seri sebagai berikut:

Seri A

Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.522.000.000.000,- (satu triliun lima ratus dua puluh dua miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,10% (enam koma satu nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B

Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.078.000.000.000,- (satu triliun tujuh puluh delapan miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,45% (tujuh koma empat lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam Penjaminan Terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Untuk informasi selengkapnya, Informasi Tambahan Ringkas dan/atau Perbaikan atas Informasi Tambahan Ringkas dapat diunduh disini.

 

Ada yang bisa FIONA bantu?